Если в руки плохого человека попадает секрет превращения людей в мутантов – жди беды! Младшей сестре героини, бесследно пропавшей после того, как она вызвалась помочь фокуснику во время циркового представления, уготована страшная участь навеки потерять человеческий облик и стать безвольной марионеткой злодея.